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A股的反擊來了！

就在剛才，A股大舉反攻?？苿?chuàng)板、北交所股票集體大漲。軍工板塊和自主可控板塊兩大主線涌現(xiàn)漲停潮。截至上午10:17，三大指數(shù)一度全線翻紅，創(chuàng)業(yè)板指漲超1%，滬深北三市上漲個股超1800只。

港股市場亦明顯回暖，恒生科技指數(shù)轉(zhuǎn)漲，此前一度跌超5%，恒指跌0.9%，中芯國際H股漲超10%，A50亦是大幅拉升。

分析人士認(rèn)為，近期，各路主流資金紛紛表態(tài)入市，對市場信心提振極大。從邏輯上看，自主可控等板塊備受資金追捧。

大反攻來了

科創(chuàng)50暴漲5%，北證50狂拉7%……今天早上這場“反擊戰(zhàn)”打得相當(dāng)漂亮。

在上證指數(shù)大跌近60點(diǎn)之后，市場發(fā)起了反攻。這一次的主攻任務(wù)落在了中小盤股票上。A股半導(dǎo)體板塊持續(xù)走高，國民技術(shù)、紫光國微、鋮昌科技漲停，臺基股份、華海清科、龍芯中科、復(fù)旦微電、寒武紀(jì)、中科飛測等10余只股票漲超10%。

軍工股持續(xù)走高，中兵紅箭、新余國科、北方長龍、長城軍工、中船應(yīng)急、晨曦航空、七一二等10余只股票漲停。國防ETF漲超4%，成交額1.64億元，較昨日同期放量157.7%，近1個月份額增加21.81%，增加9.46億份。

與此同時，利好也在傳來：

首先，隨著全國多地重大工程項目進(jìn)入“加速跑”階段，工程機(jī)械行業(yè)迎來傳統(tǒng)開工及銷售旺季。數(shù)據(jù)顯示，2025年1至3月，銷售挖掘機(jī)61372臺，同比增長22.8%；其中國內(nèi)銷量36562臺，同比增長38.3%，出口24810臺，同比增長5.49%。挖掘機(jī)銷量的增長直接導(dǎo)致國內(nèi)挖掘機(jī)生產(chǎn)企業(yè)滿負(fù)荷生產(chǎn)。

其次，國家稅務(wù)總局發(fā)布的增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)顯示，一季度，在大規(guī)模設(shè)備更新政策帶動下，全國企業(yè)采購機(jī)械設(shè)備金額同比增長11%，延續(xù)去年較快增長勢頭。

此外，受消費(fèi)品以舊換新政策加力擴(kuò)圍帶動，一季度，電視機(jī)等家用視聽設(shè)備零售、冰箱等日用家電零售同比分別增長29.3%和38.4%；與家裝相關(guān)的家具零售同比增長15.9%；新擴(kuò)圍的手機(jī)等通信設(shè)備零售同比增長27.3%。

在做多氛圍的帶動之下，滬深300股指期貨（IF）主力合約突破3600點(diǎn)，日內(nèi)漲1.82%。中證1000股指期貨（IM）主力合約站上5400點(diǎn)，日內(nèi)漲2.52%。A50期指更是大漲近1%，港股跌幅也明顯收窄。

值得關(guān)注的機(jī)會

近期資本市場波動較大，但也可能是危中存機(jī)。

在美國所謂的“對等關(guān)稅”高度不確定的背景下，中信證券認(rèn)為，市場避險情緒濃厚，最近三個交易日電子板塊跌幅約15%。若后續(xù)談判進(jìn)展不順利，美國與中國或全球?qū)股墸械娜蚧瘒H分工合作模式預(yù)計會受到影響，會帶來長期產(chǎn)業(yè)趨勢的變化，其中自主可控+民族品牌拓展非美市場兩個趨勢尤其值得重視。

另外，中航證券表示，軍工央企及時應(yīng)對多措并舉，堅定看好資本市場，自4月7日，中航工業(yè)、中國電科以及中國電子等多家軍工央企集團(tuán)公開發(fā)布看好資本市場，支持上市公司創(chuàng)新發(fā)展；中國衛(wèi)星、中航沈飛、中航光電、中直股份、中航機(jī)載、中航重機(jī)、中航高科、中無人機(jī)、深天馬A、天虹股份、中國船舶、中國動力、中船科技、中國重工、長城軍工、航宇科技、湖南天雁、中國核電、華強(qiáng)科技、智明達(dá)、中科海訊、中光學(xué)建設(shè)工業(yè)、廣東宏大等多家軍工央企所屬上市公司及民參軍上市公司通過發(fā)布公告實施增持回購、披露經(jīng)營管理情況、業(yè)績預(yù)喜等方式，增強(qiáng)投資者信心，維護(hù)投資者利益，穩(wěn)定及提升上市公司價值。

從供給方面來看，通過近年來自主可控不斷提速，我國軍工產(chǎn)業(yè)鏈對外依賴程度已大幅降低，而且隨著“十四五”歷史性擴(kuò)產(chǎn)，技術(shù)水平、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、生產(chǎn)能力等得到長足的進(jìn)步；從需求方面來看，全球范圍地緣政治局面不確定性加大，各國安全訴求進(jìn)一步提升，全球軍貿(mào)邏輯得到強(qiáng)化；富有彈性的軍貿(mào)市場，有望成為我國軍工行業(yè)持續(xù)高增長的新動力和加速度來源。