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在新一輪經(jīng)貿(mào)關(guān)系博弈的背景下，經(jīng)歷首階段沖擊后，機(jī)構(gòu)投資者正在尋找更長(zhǎng)期的投資機(jī)會(huì)。記者梳理發(fā)現(xiàn)，本周機(jī)構(gòu)調(diào)研動(dòng)向，高度關(guān)注科技浪潮下上市公司新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品的開展情況。分析認(rèn)為，機(jī)構(gòu)看好科技產(chǎn)業(yè)成為驅(qū)動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、支撐A股中期走牛的新動(dòng)能。

A股本周（4月14日至18日）震蕩整理，銀行、房地產(chǎn)、煤炭、石油等傳統(tǒng)行業(yè)股價(jià)明顯修復(fù)，在上述板塊帶動(dòng)下，上證指數(shù)單周上漲1.19%。深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別小幅下跌0.54%、0.64%。

本周機(jī)構(gòu)調(diào)研熱情持續(xù)高漲，截至4月18日16時(shí)，共有206家上市公司接待機(jī)構(gòu)調(diào)研。在市場(chǎng)情緒回溫的大背景下，超百家機(jī)構(gòu)調(diào)研股本周實(shí)現(xiàn)正收益，特力A、舒泰神、德源藥業(yè)等漲幅達(dá)到30%左右。

此外，從單家上市公司接待的機(jī)構(gòu)數(shù)量判斷，科技板塊標(biāo)的仍然是調(diào)研熱門，九號(hào)公司-WD、虹軟科技、富瀚微等7家上市公司接待超百家機(jī)構(gòu)調(diào)研。機(jī)構(gòu)高度矚目相關(guān)公司在AI等新興科技浪潮下的新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品開展情況。

“目前，AI眼鏡芯片整體算力偏低，電池的續(xù)航也非常有限，所以要在低功耗、低算力硬件環(huán)境中，為AI眼鏡解決攝影效果、視頻效果及識(shí)別相關(guān)的交互問題，是具有一定技術(shù)壁壘的。而在這些難點(diǎn)技術(shù)上，虹軟可以延用在手機(jī)拍攝及AI識(shí)別領(lǐng)域已被驗(yàn)證多年的優(yōu)勢(shì)。”虹軟科技高管在接待調(diào)研時(shí)，著重分享了對(duì)AI眼鏡是市場(chǎng)的挖掘。

在2024年，虹軟科技加大了對(duì)AI眼鏡業(yè)務(wù)的投入力度，目前在產(chǎn)品研發(fā)、平臺(tái)適配、產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建、客戶合作等方面取得了一系列進(jìn)展。虹軟科技判斷，目前公司積累的視覺人工智能的底層算法通用性、延展性，可應(yīng)用于筆記本電腦、智能可穿戴設(shè)備等其他消費(fèi)電子產(chǎn)品以及智能汽車、AIGC、機(jī)器人等多個(gè)領(lǐng)域。

傳統(tǒng)從事視頻監(jiān)控芯片業(yè)務(wù)的富瀚微，也在關(guān)注AI眼鏡帶來的機(jī)會(huì)。該公司判斷，未來各類生活用品都將逐步實(shí)現(xiàn)AI化，其中AI眼鏡和AI玩具將成為最先實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地的產(chǎn)品類別。

“未來中高端AI產(chǎn)品必須具備圖像和視頻處理能力，攝像頭可以獲取使用者的情緒等視覺信息，顯示屏可以實(shí)現(xiàn)生動(dòng)的視覺反饋。同時(shí)，小型端側(cè)設(shè)備對(duì)大模型也有需求。”富瀚微高管表示。據(jù)介紹，富瀚微計(jì)劃在2025年上半年將推出4K高清AIIPC消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品；下半年將推出采用先進(jìn)工藝的芯片產(chǎn)品，主要面向智能眼鏡、運(yùn)動(dòng)相機(jī)等可穿戴設(shè)備。

同時(shí)，技術(shù)更新也在給不少?gòu)氖聜鹘y(tǒng)行業(yè)全新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。

博士眼鏡正在從“最后一公里”驗(yàn)配服務(wù)領(lǐng)域，切入智能眼鏡領(lǐng)域。博士眼鏡在接待調(diào)研時(shí)透露，目前公司已在100余家零售門店內(nèi)鋪設(shè)智能眼鏡專柜，使消費(fèi)者能親身體驗(yàn)到智能眼鏡帶來的科技魅力，利用“先體驗(yàn)、后購(gòu)買”的模式提升產(chǎn)品轉(zhuǎn)化率。

同時(shí)，博士眼鏡還在今年與雷鳥創(chuàng)新合作推出了雷鳥V3AI拍攝眼鏡，其中由博士眼鏡為產(chǎn)品提供舒適度、美觀性等設(shè)計(jì)研發(fā)支持。雷鳥創(chuàng)新之外，博士眼鏡還同步和星紀(jì)魅族、雷鳥創(chuàng)新、界環(huán)、李未可等業(yè)內(nèi)頭部智能眼鏡廠商品牌開展合作。

消防產(chǎn)品供應(yīng)商青鳥消防在接待調(diào)研時(shí)表示，在當(dāng)前AI基礎(chǔ)設(shè)施高度電氣化的背景下，算力中心、數(shù)據(jù)中心等設(shè)施面臨著更高的火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)其中寶貴的數(shù)據(jù)資源和高價(jià)值資產(chǎn)至關(guān)重要。

據(jù)介紹，青鳥消防自主研發(fā)的全氟己酮滅火系統(tǒng)特別適用于數(shù)據(jù)中心、通信基站等關(guān)鍵設(shè)施，且與海外競(jìng)品相比具有顯著的成本優(yōu)勢(shì)。后續(xù)，公司計(jì)劃將自主研發(fā)的先進(jìn)算法融入電氣火災(zāi)監(jiān)控探測(cè)器等產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)消防設(shè)備向智能消防系統(tǒng)的轉(zhuǎn)變。

多家機(jī)構(gòu)近期紛紛發(fā)聲，看好“科技敘事”下中國(guó)科技資產(chǎn)的估值重塑。中航證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家董忠云表示，此前支撐美股的科技一枝獨(dú)秀敘事在本輪被DeepSeek打破，證明了中國(guó)在本輪人工智能科技產(chǎn)業(yè)革命浪潮中處于領(lǐng)先水平。董忠云看好科技產(chǎn)業(yè)有望成為驅(qū)動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、支撐A股中期走牛的新動(dòng)能。