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【摘要】國家能源局組織開展新型電力系統(tǒng)建設(shè)第一批試點(diǎn)工作；今年中央財(cái)政將支持20個(gè)城市實(shí)施城市更新行動(dòng)；工信部專題研究部署推動(dòng)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展和賦能新型工業(yè)化；5月A股新開戶約156萬戶，環(huán)比回落；香港證監(jiān)會(huì)正考慮為專業(yè)投資者引入虛擬資產(chǎn)衍生品交易；首個(gè)國產(chǎn)九價(jià)HPV疫苗獲批上市；《四川省氫能產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2025—2035年）》印發(fā)；“新消費(fèi)三姐妹”齊創(chuàng)新高，基金經(jīng)理重構(gòu)消費(fèi)股投資邏輯；美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，納指漲0.32%，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)收漲2.04%。

隔夜外盤

美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指跌0.22%，納指漲0.32%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.01%。熱門科技股漲跌不一，Meta漲超3%，博通、AMD漲超1%，英偉達(dá)小幅上漲；特斯拉跌超3%。納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)收漲2.04%，熱門中概股多數(shù)上漲，蔚來漲超6%，阿里巴巴、小鵬汽車、微博、金山云漲超3%，京東漲超2%，騰訊音樂、百度、嗶哩嗶哩漲超1%。

熱點(diǎn)聚焦

一、俄烏局勢(shì)

①美俄總統(tǒng)通話討論俄烏沖突等問題

②俄稱已要求美英就烏攻擊俄戰(zhàn)略航空力量作出反應(yīng)

③普京明確：俄方拒絕烏方至少30天?；饏f(xié)議

④普京說烏克蘭系列襲擊旨在破壞和談 澤連斯基表示仍愿與普京會(huì)晤

二、港股“新消費(fèi)三姐妹”齊創(chuàng)新高

昨日，泡泡瑪特、蜜雪集團(tuán)、老鋪黃金3家港股新消費(fèi)企業(yè)再度大漲，股價(jià)齊創(chuàng)新高，總市值合計(jì)突破7300億港元，被市場(chǎng)冠以港股“新消費(fèi)三姐妹”的稱號(hào)，并帶動(dòng)A股、港股消費(fèi)板塊集體上行。不同于上一輪白酒引領(lǐng)的消費(fèi)股牛市，本輪行情則主要以潮玩、谷子經(jīng)濟(jì)、寵物經(jīng)濟(jì)、化妝品等為代表的消費(fèi)新勢(shì)力為主，其背后也反映出消費(fèi)投資的底層邏輯正在經(jīng)歷一場(chǎng)深刻重構(gòu)。

“過去幾年，市場(chǎng)常以白酒、家電龍頭作為消費(fèi)板塊估值的錨，但近年來，大眾消費(fèi)習(xí)慣發(fā)生了顯著變化，主要表現(xiàn)為從品牌消費(fèi)轉(zhuǎn)向品質(zhì)消費(fèi)，從商品消費(fèi)邁向服務(wù)消費(fèi)，其背后是社會(huì)整體受教育程度的提高，消費(fèi)者對(duì)品牌選擇變得更加理性。與此同時(shí)，消費(fèi)者更加注重商品的情緒價(jià)值，悅己、社交等新消費(fèi)熱度攀升?！敝薪鸹饳?quán)益部基金經(jīng)理高大亮闡述了他對(duì)消費(fèi)變革的見解。

要聞精選

公司新聞

主題機(jī)會(huì)

1、名創(chuàng)TopToy有望分拆上市 潮玩概念再度迎來催化

據(jù)媒體報(bào)道，名創(chuàng)優(yōu)品聘請(qǐng)摩根大通和瑞銀協(xié)助旗下的TOPTOY在香港IPO。今年3月，總部位于廣州的名創(chuàng)優(yōu)品正考慮分拆TopToy并上市，此舉將效仿中國玩具制造商泡泡瑪特國際集團(tuán)有限公司的驚人崛起。泡泡瑪特的股價(jià)去年飆升逾340%，2025年迄今又上漲了171%，這得益于其隱藏包裝的收藏玩具需求旺盛。

名創(chuàng)優(yōu)品于2020年底推出了TopToy品牌。到如今截至3月底，門店數(shù)量已迅速增至280家，并且已經(jīng)開始向海外擴(kuò)張，其擴(kuò)張速度之快、布局之廣，可見名創(chuàng)優(yōu)品對(duì)潮玩業(yè)務(wù)的重視程度以及對(duì)TopToy的厚望。此次分拆TopToy上市，名創(chuàng)優(yōu)品有望進(jìn)一步提升其在潮玩市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力和品牌影響力。

相關(guān)概念公司有奧飛娛樂、金運(yùn)激光等。

2、啤酒產(chǎn)量復(fù)蘇或進(jìn)入拐點(diǎn) 中國提振消費(fèi)引領(lǐng)高端化新浪潮

近日，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2025年1-4月，中國規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)啤酒產(chǎn)量1144.0萬千升，同比下降0.6%。其中，4月中國規(guī)模以上企業(yè)啤酒產(chǎn)量289.6萬千升，同比增長(zhǎng)4.8%，板塊銷量持續(xù)呈復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。

招商證券表示，啤酒銷量如期企穩(wěn)，期待結(jié)構(gòu)恢復(fù)。2024年，啤酒行業(yè)旺季銷量承壓拖累全年業(yè)績(jī)表現(xiàn)，主要企業(yè)通過增投費(fèi)用、控制發(fā)貨等方式主動(dòng)調(diào)節(jié)庫存，成本紅利帶動(dòng)凈利率仍有提升。相關(guān)行業(yè)分析師表示，2024年10月起，上海、杭州等地陸續(xù)推出餐飲消費(fèi)券，3月北京亦發(fā)放餐飲消費(fèi)券，啤酒消費(fèi)有望重啟量?jī)r(jià)復(fù)蘇，6-8元價(jià)格帶結(jié)構(gòu)升級(jí)仍在途中，關(guān)注政策逐步展開下旺季餐飲端需求復(fù)蘇，行業(yè)庫存保持低位，低基數(shù)下后續(xù)回暖可期。啤酒行業(yè)處于資本開支末期，紅利屬性突出。

相關(guān)概念公司有燕京啤酒、重慶啤酒等。